Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а сегодня их разделяет пропасть непримиримой вражды. В воздухе витает напряжение, но никто из присутствующих не осознает, что до роковой дуэли остались считанные часы.
Ни друзья, ни родственники, ни приятели поэта не подозревают о трагическом финале, который уже готовит им судьба. Они продолжают общаться, шутить и строить планы, не ведая, что этот день навсегда изменит историю русской литературы и оборвет жизнь гения.