Луис и его сын устремляются в Марокко, пытаясь отыскать следы дочери, исчезнувшей после загадочной вечеринки в пустыне. Следуя от одного места к другому, они наталкиваются на слухи о полумифическом рейве, который должен пройти на самой границе с Мавританией. Бескрайние выжженные просторы и первозданные пейзажи пустыни становятся зеркалом их внутренних тревог и смутных надежд.
На фоне надвигающегося хаоса, похожего на апокалипсис, им предстоит пройти по тонкой грани, отделяющей рай от ада. Каждый шаг в этой безжалостной пустоше заставляет их заглянуть в самые потаённые уголки души, где страх борется с отчаянным желанием найти потерянную часть семьи.
